下蹲是为了跳得更稳

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★关词:风电 光伏

盘面回顾

沪深两市小幅调整,5G、特高压等题材板块持续活跃,特高压龙头风范股份走出10连板,截止沪指跌0.36%,报收2535点;深成指跌0.26%,报收7428点;创业板跌0.28%,报收1258点。综合来看,中期大趋势仍以春季躁动反弹为主,盘面上看资金主要活跃在新基建相关的概念中。

市场分析

重要消息

发改委、能源局积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作。
随着风电、光伏发电规模化发展和技术快速进步,在资源优良、建设成本低、投资和市场条件好的地区,已基本具备与燃煤标杆上网电价平价(不需要国家补贴)的条件。为促进可再生能源高质量发展,提高风电、光伏发电的市场竞争力,两部门部署了相关工作。
资源、土地、消纳和煤电价格等因素决定了未来哪些地区可以优先成为平价上网的试点。未来1-2年仍需享受补贴的光伏地面电站新建规模将有显著压缩,享受补贴的分布式光伏也将受到规模管控,整个光伏行业需要积极探索无补贴发展模式,其中关键点在于实现平价上网。
国家能源发布了16号文件,批准了204项行业标准,其中涉及光伏。
近期,国家能源发布了16号文件,批准了204项行业标准,其中涉及光伏的有《光伏发电工程地质勘察规范》等4项标准,并将于5月1日正式实施。能源领域相关标准完善后,将更有利于参与国际竞争,有利于合理利用和节约资源、发展循环经济。
中国光伏行业掀起新一轮“走出去”热潮。不少国内企业纷纷将电站开发、EPC、运营服务、储能业务等向海外拓展布局。超过20家中国光伏企业已通过合资并购、投资等方式在海外布局产能。随着欧美、日本以及中东、非洲、拉美、澳大利亚等光伏市场需求快速增长,海外订单将纷至沓来。
先从消息面上看,喜忧参半。美贸易磋商结果未公布令市场重新谨慎,PPI/CPI疲弱通缩压力令市场绷紧,毕竟通缩无牛市。小券商业绩12月惨淡,以目前市况看,质押疑云再起,证券板块午后杀跌,带动两市小幅收跌。通信龙头东方通信盘面出货迹象明显,前期相关龙头南京熊猫破位、东信和平大跌8%,显示出高位强势股调整压力渐显。
不过5G如光纤光缆脉冲上涨,部分强势股实达集团、获国家科技二等级的麦捷科技涨停、次新股贝通信等涨停,板块依然强势。建议关注实质受益程度高点覆铜板、滤波器、天线个股,如超声电子、生益科技、崇达技术、风华高科、信维通信、通宇通讯等,5G物联网、智能家居可关注相关政策相机而动。
今天光伏风能受平价入网消息集体上涨,在受平价电与国家能源制定的国际标准后,有利于参与国际竞争。短期与汽车类似持续性料较差。科创并注册制相关的创投概念仍热,如实达集团、中元股份、钱江生化等5股涨停,建议关注低位超跌相关概念股。
大势方面,人民币升破6.8利好大势,央行行长表态稳杠杆,相关贸易磋商消息落地后市场料继续向上拓展。从技术上看,市场人气被打压,最终两市涨少跌多。短期指数跌得不多,每到低点都可以感觉到有场外的资金托起来,成交量也是连续放大。目前阶段是进场的资金与场内的资金没有达成一个合力的共识。无大利空消息指数不会大跌,现在下来是为了以后跳得更稳。

操作策略

维持配置航天军工、特高压做底仓。今天减仓券商,逐渐减仓到0.5成为目标。
A股还没有到普涨的阶段,结构性行情演绎依然是主基调,即便一时或某个阶段的回调,回调也许就是机会。市场回撤属于回抽,回抽之后有望再次上扬。
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